お金のこと、考えていますか？　

 

 

家族の人生設計を行うに当たって計画的な資産運用は避けて通れません。出産、お子さんの進学、塾、マイホーム、ご両親の介護、急病、マイカー購入などは一例であり、人生にはいろんなできごとがあります。あらかじめ資金計画を立てておけばよかったと後悔しないためにライフプランニングはとても大切です。

 

なぜ行政書士の私がこんなお話をするのかというと、実は私は１９年ほど保険会社でカウンセリング業務に携わっていたからです。社会保険、生命保険や住宅ローン、税金や年金などの知識を駆使してさまざまなお客さまと関わってまいりました。出費はある日突然に。そんな時にうろたえないようにご家族の人生設計を立てておくことが重要です。

「２級ファイナンシャル・プランニング技能士」として、あなた自身やご家族に沿ったライフプランを作成し、さまざまな知識を踏まえた上でアドバイスさせていただきます。

 

 

将来どのようなライフイベントが起こるか…
そのときにどれくらいの資金が必要か…

それを客観的に確認することで、計画的に無理なく夢や希望をかなえることができます。

 

ライフイベントとは、お子さんの誕生や入学、結婚、住宅購入やリフォーム、定年退職やセカンドライフ、その他自動車購入や旅行計画などの大きな資金が必要となるできごとのことです。

早めに長期の計画を立てることで、そのときに備えることができます。
また、無駄のない家計体質（貯蓄体質）に改善することができます。

 

 

まずはあなたのご希望をお聞かせください。
あなたの要望をヒアリングした後にシミュレーションさせていただきます。
子どもは二人ほしい、大学まで進学させたい、マイホームを建てたいなど、

ご希望が具体的であるほど設計しやすくなります。
そのためにはどういった資金計画が必要かを試算し、その調達方法を、
またその間に起こり得るリスクを予測し、その回避方法をお教えいたします。