FP業務で岡山県へ

県外の方から、家計診断とアドバイスの依頼を受けました。

事前に基本情報をメールでお聞きした上で、ライフプランを立て、アドバイスシートを作成。

これに沿って、３時間のヒアリングとアドバイスを行いました。